תעשיית הפלדה בבנגלדש מתפתחת בהתמדה

למרות התנודתיות הכלכלית הקיצונית של שלוש השנים האחרונות, תעשיית הפלדה של בנגלדש המשיכה לצמוח.בנגלדש כבר הייתה היעד השלישי בגודלו ליצוא גרוטאות אמריקאי בשנת 2022. בחמשת החודשים הראשונים של 2022, ארצות הברית ייצאה 667,200 טון של גרוטאות פלדה לבנגלדש, שנייה רק ​​לטורקיה ומקסיקו.

עם זאת, ההתפתחות הנוכחית של תעשיית הפלדה בבנגלדש עדיין מתמודדת עם אתגרים כמו קיבולת נמל לא מספקת, מחסור בחשמל וצריכת פלדה נמוכה לנפש, אך שוק הפלדה שלה צפוי לצמוח חזק בשנים הקרובות ככל שהמדינה מתקדמת לקראת מודרניזציה.

צמיחת התמ"ג מניעה את הביקוש לפלדה

Tapan Sengupta, סגן מנכ"ל בנגלדש Rolling Steel Corporation (BSRM), אמר כי הזדמנות הפיתוח הגדולה ביותר של תעשיית הפלדה של בנגלדש היא הפיתוח המהיר של בניית תשתיות כמו גשרים במדינה.נכון לעכשיו, צריכת הפלדה לנפש של בנגלדש היא כ-47-48 ק"ג וצריכה לעלות לכ-75 ק"ג בטווח הבינוני.תשתית היא הבסיס לפיתוח כלכלי של מדינה, והפלדה היא עמוד השדרה של בניית התשתיות.בנגלדש, למרות גודלה הקטן, מאוכלסת בצפיפות רבה וצריכה לפתח יותר רשתות תקשורת ולבנות תשתית כמו ברידג'ס כדי להניע יותר פעילות כלכלית.

רבים מפרויקטי התשתית שנבנו כבר משחקים תפקיד בפיתוח הכלכלי של בנגלדש.גשר בונגו בונדו, שהושלם ב-1998, מחבר את החלק המזרחי והמערבי של בנגלדש בכביש לראשונה בהיסטוריה.הגשר הרב-תכליתי פדמה, שהושלם ביוני 2022, מחבר את החלק הדרום-מערבי של בנגלדש עם האזורים הצפוניים והמזרחיים.

הבנק העולמי צופה שהתמ"ג של בנגלדש יגדל ב-6.4% משנה לשנה ב-2022, 6.7% משנה לשנה ב-2023 ו-6.9% משנה לשנה ב-2024. צריכת הפלדה של בנגלדש צפויה לעלות בכמות דומה או מעט יותר באותה תקופה.

נכון להיום, ייצור הפלדה השנתי של בנגלדש הוא כ-8 מיליון טון, מתוכם כ-6.5 מיליון טון ארוך והשאר שטוח.קיבולת הבילט של המדינה היא כ-5 מיליון טון בשנה.הצמיחה בביקוש לפלדה בבנגלדש צפויה להיות נתמכת על ידי יותר כושר ייצור פלדה, כמו גם ביקוש גבוה יותר לגרוטאות.קונגלומרטים גדולים כמו Bashundhara Group משקיעים בקיבולת חדשה, בעוד שאחרים כמו Abul Khair Steel מרחיבים גם הם את הקיבולת.

החל משנת 2023, קיבולת ייצור הפלדה של תנור האינדוקציה של BSRM בצ'אטוגרמה סיטי תגדל ב-250,000 טון בשנה, מה שיגדיל את קיבולת ייצור הפלדה הכוללת שלה מ-2 מיליון טון הנוכחיים בשנה ל-2.25 מיליון טון בשנה.בנוסף, BSRM תוסיף קיבולת שנתית של 500,000 טון נוספים.לחברה יש כעת שני מפעלים עם כושר ייצור כולל של 1.7 מיליון טון לשנה, שיגיע ל-2.2 מיליון טון בשנה עד 2023.

מפעלי פלדה בבנגלדש חייבים לבחון דרכים חדשניות להבטיח אספקה ​​קבועה של חומרי גלם שכן סיכוני אספקת הגרוטאות יגדלו ככל שהביקוש לגרוטאות יעלה בבנגלדש ובחלקים אחרים בעולם, אמרו מקורות בתעשייה.

קנה גרוטאות פלדה למוביל בתפזורת

בנגלדש הפכה לאחת הקונות הגדולות של גרוטאות פלדה למובילי תפזורת בשנת 2022. ארבע יצרניות הפלדה הגדולות בבנגלדש הגדילו את רכישות גרוטאות מובילים בתפזורת ב-2022, על רקע רכישות נקודתיות של גרוטאות מכולות על ידי מפעלי פלדה טורקיות ורכישות חזקות על ידי מדינות כמו פקיסטן. .

טפאן סנגופטה אמר שכרגע גרוטאות מובילי הצבר המיובאות זולות יותר מגרוטאות המכולות המיובאות, כך שהגרוטה המיובאת על ידי BSRM היא ברובה גרוטאות מובילים בתפזורת.בשנת הכספים האחרונה, BSRM ייבאה כ-2 מיליון טון גרוטאות, מתוכם יבוא גרוטאות מכולות היווה כ-20%.90% מחומרי ייצור הפלדה של BSRM הם גרוטאות פלדה ו-10% הנותרים הם ברזל מופחת ישיר.

נכון לעכשיו, בנגלדש רוכשת 70% מסך יבוא הגרוטאות שלה ממובילים בתפזורת, בעוד שחלקם של גרוטאות מיכלים מיובאות הוא רק 30%, בניגוד חד ל-60% בשנים קודמות.

באוגוסט, HMS1/2 (80:20) גרוטאות מובילים בתפזורת מיובאת בממוצע של 438.13 דולר לטון (CIF בנגלדש), בעוד שגרוטאות מכולה מיובאות של HMS1/2 (80:20) (CIF בנגלדש) עמד על ממוצע של 467.50 דולר לטון.המרווח הגיע ל-29.37 דולר לטון.לעומת זאת, בשנת 2021 HMS1/2 (80:20) מחירי גרוטאות מובילים בתפזורת מיובאים היו גבוהים בממוצע ב-$14.70 לטון ממחירי גרוטאות מכולות מיובאות.

בניית הנמל בעיצומה

Tapan Sengupta ציין את הקיבולת והעלות של Chattogram, הנמל היחיד בבנגלדש המשמש בדרך כלל לייבוא ​​גרוטאות, כאתגר עבור BSRM.ההבדל במשלוח גרוטאות מהחוף המערבי של ארה"ב לבנגלדש בהשוואה לווייטנאם עמד על כ-10 דולר לטון, אך כעת ההפרש הוא כ-20-25 דולר לטון.

על פי הערכת המחיר הרלוונטית, ממוצע גרוטאות הפלדה המיובאות מ-CIF מבנגלדש HMS1/2 (80:20) עד כה השנה גבוה ב-21.63 דולר ארה"ב לטון מזה מוייטנאם, שהוא גבוה ב-14.66 דולר ארה"ב לטון מהפרש המחיר בין השניים ב-2021.

מקורות בתעשייה אומרים כי גרוטאות נפרקות בנמל צ'טוגרם בבנגלדש בקצב של כ-3,200 טון ליום, לא כולל סופי שבוע וחגים, לעומת כ-5,000 טון ליום עבור גרוטאות ו-3,500 טון ליום עבור גרוטאות גזירה בנמל קנדרה ב- הודו, כולל סופי שבוע וחגים.זמני המתנה ארוכים יותר לפריקה פירושם שקונים בבנגלדשים צריכים לשלם מחירים גבוהים יותר ממשתמשי גרוטאות במדינות כמו הודו ווייטנאם כדי להשיג גרוטאות מובילים בתפזורת.

המצב צפוי להשתפר בשנים הקרובות, כאשר הקמתם של מספר נמלים חדשים בבנגלדש ייכנסו לפעולה.נמל מים עמוקים גדול נמצא בשלבי בנייה במטרברי שבמחוז קוקס באזאר בבנגלדש, אשר צפוי להיות פעיל עד סוף 2025. אם הנמל יתקדם כמתוכנן, הוא יאפשר לאוניות משא גדולות לעגון ישירות ברציפים, ולא שספינות גדולות עוגנים במעגנים ומשתמשים בכלים קטנים יותר כדי להביא את הסחורה שלהם לחוף.

כמו כן, מתבצעות עבודות גיבוש אתרים למסוף מפרץ הלישחר בצ'טוגרם, מה שיגדיל את הקיבולת של נמל צ'אטוגרמה ואם הכל ילך כשורה, הטרמינל יפעל בשנת 2026. גם נמל נוסף במירסראי עשוי להיכנס לפעולה במועד מאוחר יותר, תלוי איך מתממשת ההשקעה הפרטית.

פרויקטים גדולים של תשתית נמלים שמתקיימים בבנגלדש יבטיחו צמיחה נוספת של כלכלת המדינה ושוק הפלדה בשנים הקרובות.